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Automação de IA: como fazer a IA identificar clientes

Aprenda a usar tags e regras no prompt para que a IA do WordChats reconheça clientes, VIPs, alunos, leads qualificados e outros grupos do seu atendimento.

O que é a Automação de IA?

No WordChats, a forma mais prática e confiável de fazer a IA identificar quem já é cliente é usar tags no contato.

Depois que a tag está no contato, você escreve uma regra simples no prompt e a IA passa a obedecer automaticamente.

A IA enxerga as tags do contato
Você define quem é cliente, VIP, aluno e mais
Ela pode transferir, adicionar ou remover tags
Tudo acontece automaticamente
Exemplo prático

Se você marcar seus clientes antigos com a tag Cliente, pode instruir no prompt: "Se o contato tiver a tag @Cliente, transfira para um humano." Sempre que esse contato chamar, a IA seguirá essa regra.

Como a IA identifica clientes hoje?

A lógica é simples: você marca o grupo com uma tag e a IA lê essa tag antes de atender.

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Criar a tag

Exemplo: Cliente, VIP, Aluno ou Pós-venda.

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Aplicar a tag

Você pode aplicar individualmente no chat ou em massa na tela de conversas.

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Escrever a regra

No prompt, diga claramente o que a IA deve fazer quando encontrar essa tag.

Importante

Se você quer separar clientes de leads novos, a recomendação é marcar a sua base de clientes com uma tag como Cliente. Essa é a forma mais segura de a IA reconhecer esse grupo.

Antes de começar

Ter um agente de IA já criado no WordChats
Ter a tag que representa o grupo que você quer identificar
Aplicar essa tag nos contatos corretos
Ativar Transferência Inteligente se a regra envolver transferência

Passo 1: Crie a tag que representa esse grupo

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Escolha uma tag simples e fácil de entender.

  • Cliente para clientes antigos
  • VIP para atendimento prioritário
  • Pós-venda para quem já comprou
  • Aluno para quem já está no seu curso ou mentoria

Você pode criar essa tag na área de Tags do sistema ou criar diretamente enquanto estiver editando tags em uma conversa.

Passo 2: Aplique a tag nos contatos certos

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No WordChats, você pode marcar clientes de duas formas:

Individualmente no chat

Abra a conversa, edite as tags do contato e adicione a tag desejada. Isso é ideal para ajustes pontuais.

Em massa nas conversas

Na tela de conversas, selecione manualmente ou selecione todas as conversas da aba e use Adicionar tags.

Criando a tag na hora

Se a tag ainda não existir, você pode criá-la diretamente no modal de tags e já aplicar no mesmo fluxo.

Dica para sua base atual

Se você já tem clientes antigos nas conversas, selecione todos os contatos da aba certa e adicione a tag Cliente.

Passo 3: Escreva a regra no prompt do agente

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Agora entre em Prompts / Agentes IA, edite o agente e escreva a regra no campo de prompt.

Prompts / Agentes IA Editar agente Prompt

Para a automação funcionar bem, use frases claras, de preferência uma regra por linha.

Transferir para humano
Se o contato tiver a tag @Cliente, transfira para um humano.
Transferir para departamento
Se o contato tiver a tag @VIP, transfira para o departamento Financeiro.
Adicionar uma nova tag
Se o contato tiver a tag @Lead, adicione a tag @Qualificado.
Remover uma tag
Se o contato tiver a tag "Bloqueado", remova a tag @Lead.
Boa notícia

Você não precisa usar apenas a tag Cliente. Pode usar qualquer tag que fizer sentido para sua operação.

Passo 4: Ative a Transferência Inteligente quando a regra envolver transferência

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Se a sua regra manda transferir para humano ou transferir para departamento, ative a Transferência Inteligente no agente.

  1. Abra o agente de IA
  2. Entre no card Transferência Inteligente
  3. Ative o recurso
  4. Salve o agente
Se a regra fala em transferência

Sem a Transferência Inteligente ativada, a IA não consegue executar a transferência para humano ou departamento.

Departamento com nome exato

Se você usar um departamento na regra, escreva o nome exatamente como ele está cadastrado no WordChats.

Passo 5: Faça um teste real

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Depois de salvar tudo, faça um teste simples:

  1. Escolha um contato que já tenha a tag correta
  2. Envie uma mensagem para o seu WhatsApp conectado
  3. Observe se a IA seguiu a regra
Exemplo de resultado
Oi, preciso de ajuda com minha conta.
09:10
Esse contato tem a tag Cliente. Como a regra do agente manda transferir clientes para humano, a conversa é encaminhada automaticamente.
09:10

Regras prontas para copiar

Clientes antigos

Use quando quiser separar clientes de leads novos.

Se o contato tiver a tag @Cliente, transfira para um humano.

Atendimento VIP

Use quando quiser priorizar um grupo especial.

Se o contato tiver a tag @VIP, transfira para o departamento Financeiro.

Qualificação automática

Use quando uma tag deve gerar outra automaticamente.

Se o contato tiver a tag @Lead, adicione a tag @Qualificado.

Higienização de tags

Use para limpar regras antigas quando um status muda.

Se o contato tiver a tag @Bloqueado, remova a tag @Lead.

Boas práticas

Use nomes curtos de tags, como Cliente, VIP, Aluno e Pós-venda
Escreva uma regra por linha no prompt
Prefira usar @NomeDaTag para visualizar melhor
Se a regra usar departamento, escreva o nome exato dele
Se quiser separar clientes antigos da base atual, use a ação em massa de Adicionar tags

Perguntas frequentes

A forma mais confiável é usar tag no contato. Se você quer que a IA reconheça clientes antigos com segurança, marque esses contatos com uma tag como Cliente.

Não. Você pode usar qualquer tag, como VIP, Aluno, Pós-venda ou outra que combine com o seu processo.

Sim. O formato com @Tag é o mais recomendado, mas você também pode usar a tag entre aspas, como "Cliente".

Regras de adicionar tag e remover tag continuam fazendo sentido. Já as regras de transferir precisam da Transferência Inteligente ativada.

Quer ajuda para montar sua regra?

Se você quiser, nossa equipe pode te orientar na melhor forma de separar clientes, leads e grupos especiais no seu atendimento.

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